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电气设备:把握充电桩+农配网和特高压+核电投资机会 荐16股

时间:2016-3-17 13:52:00   来源:中国电力网   添加人:admin

  事件:

  2016年政府工作报告发布,将启动一批十三五规划重大项目。

  评论充电设施建设提升到政府报告高度,充电设施建设进入黄金发展期。政府工作报告里提到,活跃二手车市场,加快建设城市停车场和新能源汽车充电设施,从政府工作报告的高度要求加快充电设施建设,我们认为2016年将是充电设施建设爆发的元年:1、政策频繁出台,扶持充电设施行业发展;2、新能源车高速发展,倒逼充电设施建设加速。预计2016年充电设施投资将达到100亿以上,增速达到400%以上,未来几年均有望保持高速增长。

  农网启动新一轮改造升级,投资将加速。政府工作报告提及,抓紧新一轮农村电网改造升级,两年内实现农村稳定可靠供电服务和平原地区机井通电全覆盖。根据规划,新一轮农网总投资将达到7,000亿以上,超过1998年、2010年两次农网改造升级投资总和。预计此次农网改造升级贯穿整个十三五期间,年均投资超过1,400亿元,在十二五期间,国网与南网在农网领域合计年均投资约950亿元,十三五农网年均投资将大幅超过十二五年均投资规模,投资显著加速,预计十三五期间农网投资均将保持较快增长。

  特高压建设将进入高峰期。启动一批十三五规划重大项目,建设水电基地和大型煤电基地外送电通道,也即意味着从政府工作报告的高度要求加快特高压建设,根据电网公司规划,2016年加快推进五交八直特高压工程,同时加快建设准东-皖南直流工程,预计2016~17年将是特高压建设高峰期。

  三次提及核电发展,核电建设持续加速。1、第三代核电技术取得重大发展:国内第三代核电技术代表为华龙一号,政府报告高度认可华龙一号取得成就,目前采用华龙一号技术的福清5、6号机组、防城港二期工程都已正式开工建设,巴基斯坦卡拉奇核电项目也已开工建设,预计未来华龙一号技术将在更多项目上得到推广应用;2、加快高铁、核电等中国装备走出去步伐:中国核电走出去已经取得较多收获,15年与法国电力集团签订了英国欣克利角C核电项目投资协议,未来双方将共同推进塞兹韦尔C和布拉德韦尔B后续核电项目,并与罗马尼亚签订核电项目框架协议,同时华龙一号核电技术落地阿根廷,目前核电已经成为中国高端制造设备领域出口的重要支撑;3、启动包括核电等一批十三五规划重大项目,明确到2020年,核电运行装机容量达到5,800万KW,在建达到3,000万KW以上:截止到2015年年底,我国核电装机容量将约2,831万kW,在建24台核电机组,装机容量约2,672万kW,如果要达到规划装机容量,未来每年核准开工核电机组将达到6台左右,新增投资将超过4,000亿,核电设备厂商将受益。

  投资建议:1、充电桩领域:推荐科士达、易事特、中恒电气、万马股份、特锐德,建议关注和顺电气;2、农网领域:建议关注置信电气、北京科锐、合纵科技、积成电子等;3、特高压领域,推荐平高电气、特变电工,建议关注中国西电等;4、核电领域:推荐江苏神通、台海核电、上海电气等。(研究员:陈龙 雒文)