赣能股份[000899]4月2日晚间披露非公开发行预案,公司拟向国投电力非公开发行32900万股,拟募集资金总额不超过人民币219114万元,扣除发行费用后的募集资金净额计划用于丰城电厂三期扩建项目和偿还银行借款。公司股票将于2015年4月3日复牌。
本次非公开发行股票的价格不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,确定为6.66元/股。
募集资金中,不超过15.91亿元将用于丰城电厂三期扩建项目,该项目总投资76.54亿元,主要建设内容为建设21000MW超超临界燃煤发电机组,同步建设脱硫脱硝设施。
公司称,本次募集资金投资项目将使公司在业务规模、生产效率以及市场占有率得到进一步的提升,增强公司的核心竞争力和抗风险能力,优化资本结构、降低财务风险,实现公司长期可持续发展。本次募集资金投资项目建成投产后,公司装机容量将大幅增加。
本次非公开发行后,国投电力持有公司的股权比例为33.72%,成为公司第二大股东;江投集团持股比例将降低至38.73%,仍为公司控股股东,江西省国资委仍为公司实际控制人。
就同业竞争问题,公司表示,本次非公开发行完成前后,国投电力不是公司控股股东。公司与国投电力所处行业为电力行业,公司与国投电力主要业务均为火力发电、水力发电,本公司业务均在江西省境内,所发电力多销售给国网江西省电力公司,国投电力在江西省境内未投资建设发电厂。国投电力向本公司承诺,本次非公开发行完成后,国投电力持股公司5%(含)以上股权期间内,除非与公司合作,国投电力及下属控股公司或企业将不在江西省境内新增投资控股、联营、参股任何发电企业、电厂,国投电力将尽力支持公司在江西省境内发展电力业务。因此,本公司与国投电力不存在同业竞争。