中国能源工业正进入第十三个五年规划(2016年-2020年)。从2009年开始，中国就是世界第一能源消费大国，但如今，中国能源工业面临着新的局面：能源需求增长乏力。

　　从2012年开始，中国能源消费增速就屡创新低。2015年的能源增速之低，出乎所有人的意料。去年全国能源消费总量43亿吨标煤，同比增长不足1%，创下了自1999年以来的最低增速。

　　2016全国能源工作会议上，国家能源局认为，目前能源供需较为宽松，这意味着中国能源形势发生了根本性的逆转——在过去的十多年里，中国能源工业的关键词不是宽松，而是紧张。

　　15年前，能源十五计划发布。能源主管部门称，能源首次出现供大于求的局面，能源供求矛盾缓和，结构性问题上升为主要矛盾。

　　这一判断与之后的发展相逆。中国经济腾飞，能源消费增速飞速增长，能源供给出现长时期短缺局面。正是在这一时期，廉价、易获取、资源丰富的煤炭，弥补了能源缺口。煤炭业迎来了黄金十年，煤炭消费总量，在一次能源消费总量中占比不断攀高。

　　2000年，煤炭消费量占一次能源消费总量比重，从1990年的76.2%，降为2000年的68.5%;原煤产量从1996年的高峰13.97亿吨，压缩至2000年的不足10亿吨。

　　2013年，煤炭消费量已增至约42.7亿吨，达到顶点，此后绝对量开始减少。煤炭消费占一次能源消费总量比例也在2007年达到72.5%的高点，随后走低。

　　能源供需形势的逆转，及不断升级的环保压力，使得以减煤为核心的能源结构调整成为上下共识。业内普遍认为，下一个五年，是煤炭减量，天然气、核能、可再生能源快速发展的五年。

　　十三五能源消费总量预测

　　历次的能源五年规划，都会预测未来的能源消费总量，但预测总是很难与现实相符。

　　2014年9月，国务院发布《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》(下称行动计划)，预计到2020年能源消费总量48亿吨标煤。

　　多位专家均认为，由于2015年能源形势变化很大，这一数字目前看来过高。

　　在2016年全国能源工作会议上，国家能源局局长努尔-白克力介绍，预计2015年能源消费总量同比增长0.9%，能源消费弹性系数仅为0.13;电力消费增长同样低迷。2015年全社会用电量同比增长仅0.5%，电力消费弹性系数仅为0.07左右。

　　专家们对这样的结果普遍感到意外，并不敢确定这将是未来的常态，还是目前只是低谷，能源消费增速会触底反弹。

　　2015年初，国家统计局公布的数据显示，2014年能源消费总量为38.4亿吨标准煤，但在之后发布的《2014年国民经济运行情况GDP和社会发展统计公报》中，国家统计局把2014年能源消费总量上调为42.6亿吨标准煤。

　　这意味着，要达到48亿吨标煤的消费量，十三五期间，每年将新增1亿吨标煤。作为对比，2015年能源消费总量增长仅为4000万吨标煤。

　　发改委能源研究所所长韩文科认为，要达到48亿吨的消费量，只能希望能源消费超低增长期尽快过去，十三五中后期能源消费加速增长。

　　能源消费的超低增长的具体因素并不清楚。但大的原因很明显：经济增速放缓、经济结构调整、能源效率提高等。

　　在韩文科看来，到2020年能源消费总量很可能只有46亿吨标煤。十三五期间，平均每年新增能源消费量5000万吨标煤，就不错了。

　　业内有多家研究机构都对未来能源消费总量做出了预测，结论各不相同。但总的趋势仍有共识，未来能源消费增速将不复过去的高速增长。

　　一般来说，电力消费增长要高于同期经济增长及能源消费的增长。2015年电力消费的超低增长同样令人意外。但不同的是，专家们普遍认为，电力消费还有较大的增长空间。

　　电力的增长一是来自于增量，如中国人均电力消费量较发达国家仍有差距;二是电能替代仍有较大空间，如用电能替代散烧煤、电动车替代燃油车等。

　　中电联副理事长王志轩认为，根据发达国家的经验，电力消费弹性系数在0.5是比较合适的。这意味着，如果未来五年中国经济按底线6.5%增长，年均电力消费增长将在3%左右。

　　能源十三五规划正在制定中，预计3月初稿完成，提交国务院各部委征求意见，并最终修正定稿。《财经》记者了解到，官方对未来能源消费的判断趋向乐观。目前能源十三五规划初步确定的到2020年的能源消费总量为50亿吨标煤左右。

　　煤炭峰值提前来临?

　　今年1月，国际能源署发布《2015煤炭市场中期报告》，对中国煤炭市场的看法发生了180度的转折。国际能源署认为，中国煤炭消费量很可能已经到达了峰值。而在《2014煤炭中期市场展望报告》中，国际能源署还认为，未来五年中国煤炭消费量不会达到峰值。

　　中国煤炭消费量的增长经历了两个阶段。第一个阶段，煤炭消费占一次能源消费比例在2007年到达了72.5%的高峰，此后占比逐渐降低。2015年，预计煤炭消费量占一次能源比例将下降到64.4%。

　　第二个阶段始于2013年，煤炭消费量到达顶峰，绝对量开始下降。2014年煤炭消费量同比下降了2.9%，煤炭消费减量约1.2亿吨。2015年煤炭消费减量加速，前11个月，煤炭消费量同比降低4.6%，煤炭减量1.7亿吨。

　　2015年之前，多个研究都指向，煤炭峰值将于2020年来临。2014年初，煤炭工业规划设计院等机构组成的煤炭峰值研究课题组公布研究结果，认为2020年煤炭峰值将来临，彼时业内还惊呼煤炭峰值提前来临。

　　课题组负责人之一、煤炭工业规划设计院原副院长李瑞峰介绍，课题组结论中煤炭增长的基础在煤化工和煤电。

　　钢铁、水泥等用煤行业普遍被认为产能严重过剩，未来用煤量只会下降。但煤化工并未如想象般带来煤炭消费增量。《财经》记者了解到，受制于环保审批，目前有33个大型煤化工项目尚未落地，由于油价跳水，这些项目面临着经济性挑战。

　　煤电的前景存在着争议。目前煤电正在加码进行超低排放的改造，以应对环保对常规污染物排放的要求。

　　中国能源研究会副理事长周大地认为，超低排放改造是面向煤电存量，并不意味着达到超低排放标准，煤电就会鼓励发展。相比煤电，可再生能源等更具备发展的优先级。

　　周大地称，如果到2020年的能源消费总量只有46亿吨标煤的话，目前规划的核电、可再生能源的装机，就足以满足需求。如果总量达到48亿吨，其他能源保证供给会有压力。

　　韩文科认为，目前煤电利用小时数偏低，在两三年内，煤电的主要目标是化解过剩产能，提高利用小时数。未来的发展要视能源需求增长的情况而定。

　　由于我国承诺在2030年前碳排到达峰值，煤电未来的压力会不断增大。

　　煤炭战略研究院正牵头承担着发改委的一项研究课题，在常规污染物排放及碳排的约束下，比较发展超低排放煤电机组和可再生能源的经济性。

　　课题组的一名负责人介绍，比较了煤电、可再生能源全生命周期排放后，初步结论是，2020年之前，能源发展受常规污染物排放制约明显，发展煤电相比可再生能源，更具有经济性;2020年之后，碳排的压力显现，可再生能源更优先于火电的发展。

　　上述人士认为，从常规污染物及碳排的角度看，煤电在2020年前还有发展空间。2020年后，受制于碳排的压力，煤电装机将达到顶峰。

　　煤炭消费量从2014年开始减量，但这是否意味着煤炭峰值已经来临，业内仍然有不同的观点。

　　行动计划预计到2020年，煤炭消费量将控制在42亿吨。统计局调整数据后，这一数字事实已经在2013年超过。《财经》记者了解到，制定中的能源十三五规划也调整了数字，煤炭消费量到2020年将高于42亿吨。

　　低碳能源加速发展

　　能源结构调整的重心是煤炭的减量化。作为中国第二大类能源，业内普遍认为，石油消费量在未来五年将保持中低速增长，在一次能源消费总量中比例将持续降低。行动计划提出的到2020年的目标，石油消费量占一次能源比例将下降至13%。

　　相对于煤炭、石油，以天然气、核能、可再生能源为代表的低碳清洁能源将迎来加速发展。

　　行动计划提出，到2020年，非化石能源占一次能源消费总量的比例达到15%。2014年底，中美联合发布《中美气候变化联合声明》，承诺到2030年，非化石能源占一次能源总量比例达到20%。非化石能源包括水电、核电、风电、光电等。行动计划提出，到2020年，风电装机2亿千瓦，光伏装机1亿千瓦左右。

　　业内普遍认定，十三五规划中风电、光伏装机目标上调已经确定，风电装机将上调至2.5亿千瓦，光伏装机上调至1.5亿千瓦。

　　国家可再生能源中心一名专家认为，基于目前的发展速度，这一目标不难达到，未来风电除陆上风电外，十三五期间，海上风电将突破障碍，由规划落地。

　　按照行动计划的目标，核电到2020年运行机组将达到5800万千瓦。

　　2000年以来，核电一直保持较快的发展速度，平均每年核准6台-8台机组。2011年日本福岛事故发生后，十二五核电发展速度骤降。

　　按照十二五规划的目标，到2015年，运行核电装机4000万千瓦，在建1800万千瓦。但事实上，目前运行核电装机仅2550万千瓦。

　　2015年底，田湾5号、6号机组和防城港3号、4号机组获得核准并相继开工建设。田湾5号、6号机组将是中国最后新建的二代加核电机组。

　　下一个五年，核电发展将恢复到每年核准6台-8台机组发展速度，届时，以AP1000、华龙一号为代表的安全性更高的三代核电技术将唱主角。

　　一名核电业内人士认为，考虑到核电建设周期最少也在五年以上，以及目前还有一些尚未开建的机组，到2020年投产很难达到5800万千瓦，这一目标较大可能延迟一年实现。

　　水电的情况类似。行动计划目标到2020年常规水电装机达3.5亿千瓦。中国水力发电工程学会副秘书长张博庭认为，从目前已开工建设的水电项目来看，3.5亿千瓦的目标不难实现。

　　天然气将在未来的能源结构中扮演重要的角色。IHS副董事长丹尼尔˙耶金预测，到2040年，天然气将成为全球最重要的能源。

　　行动计划提出，到2020年，中国天然气占一次能源消费总量将达到10%以上。

　　2015年11月，国务院发展研究中心出版《中国气体清洁能源发展报告》(下称报告)，基于这一目标，预测到2020年，天然气消费量将达到4000亿立方米。

　　2014年国内天然气消费量为1761亿立方米，同比增长仅为120.5亿立方米，为2007年以来最低值。

　　报告认为，中国天然气消费增速放缓，但发展潜力仍然巨大。一是天然气在工业燃料领域对煤进行替代;二是城镇化水平提高促进天然气需求;三是基于环保及调峰的需求，天然气发电迎来发展。

　　近年来，天然气来源多元格局形成，到2020年天然气供应足够满足所需。

　　《财经》记者统计，到2020年，进口天然气年供应能力不低于2400亿立方米;行动计划目标，到2020年，国内常规天然气、页岩气、煤层气年生产能力将达2450亿立方米;合计天然气供应能力达4850亿立方米。

　　多位专家认为，天然气、核电到2020年具体目标可能不能全部实现，但由于能源消费总量增速的减缓，占比目标极可能超额达成。

　　规划落地面临挑战

　　2015年以来，出现了一股火电逆势增长的潮流。

　　绿色和平组织追踪环保部门数据发现，2015年上半年，环保部门受理、拟审批和已审批的火电项目达1.23亿千瓦，接近过去三年环保部门审批的火电项目总和近八成。

　　韩文科认为，火电项目通过环评等同于投产，不过他认为，目前煤电过快增长的迹象很明显。

　　煤电的快速增长，一是由于煤炭价格的下跌，煤电的经济性凸显;其次，2014年底，火电项目核准权下放地方政府，地方政府在经济发展的压力下推动了煤电的增长。

　　2015年底，国家能源局陆续在各地区召开十三五规划衔接座谈会，一名参会者称，各地政府发展煤电的积极性还是很高，地方能源规划中能源消费增速仍然较高。

　　该人士称，各地投资热情不减，以至于在一次内部会议上，努尔-白克力要求参会的各地发改委、能源局代表保持冷静。

　　煤电的不理性增长面临着投资风险。华北电力大学教授袁家海测算，将2020年非化石能源占一次能源比重15%设为前置目标，十三五期间社会用电量年均增速设定为4.2%，如目前所规划煤电机组全部投产，到2020年将过剩2亿千瓦，利用率也将降至3800小时。

　　煤电的增长也将进一步挤压非化石能源的空间。张博庭说，目前东部省份大规模建设火电，中西部的水电无处可去。乌东德水电站已经开建了，市场还不知道在哪里。

　　周大地认为，规划的作用是对未来能源工业的发展进行引导，但能否落实，还要看政府的决心，在环保与经济发展、行业利益与整体利益中作抉择。

　　国家能源局也正在强化规划作用。

　　2015年11月26日，国家发改委、国家能源局发布《关于做好电力项目核准权限下放后规划建设有关工作的通知》，要求各地电力规划要在国家电力规划的指导下制定，发展煤电项目要在总量控制下进行。

　　能源局官员介绍，过去地方的能源规划都是自己制定、发布，强化规划指导后，地方规划要报国家能源局审批。

　　该名官员称，未来规划对核准的约束作用也会强化，没有纳入规划的项目将不会核准。规划作用，类似于之前的路条。

　　强化规划能否真正执行到位，还需进一步观察。毫无疑问，随着能源需求总量增速放缓，下一个五年，中国能源将在各方利益博弈中艰难调整。